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Diversifizierung des Immobilienportfolios – Kauf von 12 Apartments an der Costa del Sol

Diversifizierung des Immobilienportfolios – Kauf von 12 Apartments an der Costa del Sol

Wir haben eine Investorengruppe beim Aufbau eines diversifizierten Immobilienportfolios unterstützt – von der Analyse von 25 Projekten über die Wahl der Strategie bis hin zum Kauf von 12 Apartments an vier Standorten.

Investoren

Investoren

Investor

Standort

Costa del Sol (Benalmádena, Marbella, Estepona, Manilva) | Spanien

Ziel

Miete + Wertsteigerung + Diversifizierung

Typ

Investmentapartments

Wert

über 4 500 000 EURO

Ziel der Zusammenarbeit

Ziel der Zusammenarbeit

Ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufbauen, das laufenden Cashflow generiert und mittelfristig die Realisierung von Kapitalgewinnen ermöglicht.

  • Aufteilung von Investitionen in Strategien: Vermietung vs. Wertsteigerung
  • Geografische Diversifizierung an der Costa del Sol
  • Optimierung der Liquidität und Finanzierungsstruktur

Herausforderung

Die zentrale Herausforderung bestand darin, ein Portfolio zu konzipieren, das gleichzeitig mehrere Immobilien, Standorte und Anlagestrategien umfasst. Die Investoren wollten stabile Mieteinnahmen mit wertsteigerungsorientierten Investitionen kombinieren und gleichzeitig eine hohe Liquidität wahren. Dies erforderte eine präzise Marktanalyse, die Auswahl der Projekte sowie die Abstimmung der Finanzierung auf die gesamte Investitionsstruktur.

Strategie

Wir haben den Prozess mit der Analyse von über 25 Projekten an der Costa del Sol begonnen, die wir hinsichtlich ROI, Mietpotenzial und Wertsteigerung bewertet haben. Auf dieser Grundlage haben wir 4 Investitionen an verschiedenen Standorten ausgewählt – von Benalmádena über Marbella und Estepona bis hin nach Manilva – und so ein Portfolio aufgebaut, das auf geografischer Diversifizierung basiert. Jede der Immobilien erfüllte eine bestimmte Funktion: Ein Teil war für die Vermietung bestimmt, ein anderer Teil – der bereits in der Planungsphase („off-plan“) erworben wurde – diente der Wertsteigerung und dem späteren Verkauf. Ein Schlüsselelement war die Optimierung des Cashflows sowie die Sicherstellung der Liquidität der gesamten Investition.

Prozessablauf

Wir zeigen, was bei einem solchen Kauf am schwierigsten ist und wie wir es strukturieren, damit der Prozess sicher und vorhersehbar ist.

01

Beratung

Wir haben die Ziele der Investoren sowie die Portfoliostruktur (Vermietung vs. Investment-Flip) festgelegt.

02

Analyse

Wir haben über 25 Projekte hinsichtlich ROI, Cashflow und Wachstumspotenzial analysiert.

03

Strategie

Wir haben ein Portfolio entworfen, das auf geografischer und funktionaler Diversifizierung basiert.

04

Auswahl

Wir haben 4 Investitionen ausgewählt und ihnen spezifische Rollen im Portfolio zugewiesen.

05

Finanzierung

Wir haben einen Finanzmakler und einen Anwalt beauftragt, um die Finanzierungsstruktur und die Transaktionssicherheit zu optimieren.

06

Abschluss

Wir haben im Jahr 2023 den Ankauf von 12 Apartments durchgeführt und den Prozess der weiteren Investitionsverwaltung unterstützt.

Anzahl der Immobilien

12 Apartments

Anzahl der analysierten Projekte

25+ Investitionen

Standorte

4 Städte an der Costa del Sol

Anlageergebnis

über 50 % Gewinn bei einem Teil der verkauften Immobilien

Effekt

Das Portfolio wurde gemäß den Annahmen aufgebaut – ein Teil der Immobilien generiert ein stetiges Mieteinkommen, während ein anderer Teil im Jahr 2025 mit über 50 % Gewinn verkauft wurde. Das Endergebnis der Investition übertraf die ursprünglichen Erwartungen und bestätigt die Wirksamkeit der gewählten Diversifizierungsstrategie.

Kundenmeinung

„Von Anfang an war uns eine gut strukturierte Strategie wichtig, keine zufälligen Käufe. Dank der Analyse und der Unterstützung des gesamten Teams konnten wir Entscheidungen auf der Grundlage von Daten statt von Emotionen treffen. Letztendlich funktioniert das Portfolio genau so, wie wir es geplant hatten – und die Ergebnisse sind sogar besser, als wir erwartet haben.“

Projektleitender Experte

Das Projekt wurde von Mariusz Cieślukowski geleitet, der für die Investitionsanalyse, die Konzeption der Portfoliostrategie sowie die Koordination des Ankaufs zahlreicher Immobilien verantwortlich war. Er steuerte die Zusammenarbeit mit dem Finanzmakler und dem Anwalt und sorgte dabei für die Optimierung der Finanzierung sowie die Absicherung der gesamten Investition.